Primeiro Passo Investimentos
Semeando Prosperidade Financeira
Projetado para clientes que estão na fase de início, a explorar opções de investimento e desejam orientação inicial sobre como criar uma estratégia sólida.
Inclui:
Análise de perfil financeiro e objectivos do cliente.
Recomendações de alocação de activos.
Relatório de análise de risco.
Sessão educativa sobre conceitos de investimento.
Apoiámos-lhe em sua trajetória financeira, de forma a orientá-lo e conscientizá-lo sobre factores importantes neste processo de reeducação com o dinheiro e controle de suas despesas.
Você aprenderá a administrar as suas finanças por meio do planejamento e organização, realizando o mapeamento de gastos, ganhos e compromissos financeiros com a intenção de atingir um objectivo.
A nossa proposta é provocar reflexões relevantes que façam você questionar o seu estilo de vida atual e o que pode ser diferente em seu futuro.
Tornar-se consciente sobre alguns de seus costumes e hábitos é um caminho que promoverá uma profunda reflexão, possibilitando mudanças, de forma que você entenda que administrar as suas finanças não é só uma necessidade, mas uma escolha para um futuro melhor.
É a partir da construção de novos hábitos que convidamos você para uma jornada de aprendizagem que transformará a sua visão de planejamento futuro e financeiro.